Российские розничные банки выбираются из убытков, показывают их российские отчетности за первую половину 2016 г. Лучше всего дела традиционно обстоят у «Тинькофф банка»: его чистая прибыль выросла по сравнению с уровнем годичной давности впятеро до 3,3 млрд руб. Представитель банка объясняет это ростом чистого процентного дохода и улучшением качества кредитного портфеля. Прогноз годовой прибыли (по МСФО) «Тинькофф» повысил до 7–8 млрд руб. за счет рекордной за всю историю банка прибыли в I квартале (1,9 млрд руб.). Кредитный портфель банка вырастет за год на 15–20%, добавил представитель банка.

Оптимистичен и «ХКФ банк», возобновивший выдачу кредитов клиентам «с улицы», которую он приостанавливал в 2013 г. Дно потребительского кредитования было достигнуто и «свою волну неудач банк уже закончил», говорил его предправления Юрий Андресов в июле. За шесть месяцев «ХКФ банк» заработал 1,6 млрд руб. прибыли против 9,4 млрд убытка годом ранее

«Пик накопленных проблем у розничных банков уже прошел, особенно хорошо это видно по динамике резервов», – отмечает аналитик S&P Сергей Вороненко. Во II квартале отчисления розничных банков в резервы сильно сократились, и это позволило некоторым банкам вновь показать прибыль. Тем более что с баланса почти ушли дорогие депозиты и восстановилась маржа. Активы банков постепенно улучшаются, согласен аналитик Fitch Дмитрий Васильев: наиболее проблемные кредиты, выданные в 2012–2013 гг. на пике роста рынка, списаны и теперь ядро кредитного портфеля розничных банков составляют займы, выданные по более жестким стандартам в 2014–2015 гг. «Доходность кредитного портфеля несколько снизилась под давлением конкуренции и мер ЦБ по охлаждению рынка, но остается высокой, – говорит он. – До сих пор доходов не хватало, чтобы покрыть резервы. Теперь, когда качество активов несколько улучшилось, розничные банки могут показать небольшую прибыль».

Другой причиной, благодаря которой розничные банки восстанавливают прибыльность, Васильев называет снижение стоимости фондирования.

«Восточный экспресс» остался по итогам полугодия в убытке, но сократил его втрое до 2 млрд руб. Хуже дела у «Русского стандарта»: его убыток за январь – июнь даже увеличился с 5,5 млрд до 6,8 млрд руб., впрочем, почти все потери пришлись на I квартал. Представитель банка объясняет такой результат размером резервов, которые пришлось сформировать. Сейчас размер резервов, досоздаваемых по старому портфелю, сокращается, заверяет он. Если бы не резервы, «Русский стандарт» остался бы в плюсе: например, портфель ценных бумаг принес ему во II квартале 1,7 млрд руб. прибыли. На балансе банка евробонды, которые он формировал в период сокращения кредитного портфеля для хеджирования валютных и процентных рисков (у банка существенная доля депозитов в валюте). Процентный доход и переоценка этих бумаг дают банку заработать, констатирует Вороненко.

Полугодовая отчетность по МСФО есть только у «ОТП банка», заработавшего (без учета онлайн-проекта Touch Bank) 2,2 млрд руб. чистой прибыли против 2,9 млрд убытка годом ранее (данные из отчета венгерской OTP). Во II квартале 2016 г. банк заработал 1,55 млрд руб. – вдвое больше, чем за предыдущий квартал. «ОТП банк» шесть кварталов подряд улучшает финансовые показатели, обращает внимание его представитель: весь 2015 год банк сокращал убыток, а теперь вышел в плюс.

Отчисления в резервы «ОТП банк» сократил почти втрое год к году – до 4 млрд руб. Рост просроченной задолженности по кредитам замедлился, поэтому в резервы направляется меньше средств – отсюда и прибыль, объясняет аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. А кредиты, просроченные более чем на 90 дней, полностью (на 111%) покрыты резервами. В результате стоимость риска (отношение резервов к среднему портфелю) снизилась во II квартале до 7% – минимального уровня с 2012 г., указывает представитель «ОТП банка»: банк перестроил процесс принятия решений о выдаче кредитов, разработал более эффективные скоринговые модели и т. д.

Но говорить о возврате рынка к докризисным временам рано, предупреждает Васильев: Fitch прогнозирует, что этот год розничные банки завершат с нулевой прибылью, что уже неплохо.

Представители «Русского стандарта» и «Восточного экспресса» согласны: прибыль по итогам года будет около нуля. «Главное – спокойно пережить конец года: два года подряд в декабре происходили негативные события, из-за которых розничные банки собирали вклады по высоким ставкам и абсорбировали убытки, ведь кредитный портфель не рос», – напоминает первый зампред правления «Русского стандарта» Евгений Лапин. Сейчас, по его словам, портфель новых кредитов растет, они выдаются по более жестким стандартам, но новых клиентов с низкими рисками мало.

«Средний чек, конечно, снизился, но жизнь для розничных банков не остановилась», – говорит предправления «Восточного экспресса» Алексей Кордичев. По его словам, у банка быстро растет портфель кредитных карт и залоговых кредитов на отпуск или ремонт. «За счет расширения присутствия в домашних регионах новых выдач в этом году вдвое больше, чем в прошлом, но все равно втрое меньше, чем в пиковые годы», – рассказывает он. Представитель «ОТП банка» ожидает по итогам года более 5 млрд руб. прибыли по МСФО – при условии сохранения текущей рыночной ситуации.-